Os novos membros podem ser adicionados a uma conta pelo representante legal da conta ou por outro membro da conta com permissão para gerir as adesões.
- Aceda à Web Banking > Membros.
- Clique em + Novo, que desencadeia o aparecimento de uma janela pop-up.
- Introduza os dados do novo membro da conta.
Para evitar problemas de acesso, certifique-se que todos os dados introduzidos são exatos e pertencem à pessoa que está a aceder à conta. Os nomes, a data de nascimento, o correio eletrónico e o número de telefone devem corresponder.
- Selecione as permissões da conta.
A tabela seguinte detalha as permissões para os membros da conta, explicando as ações que cada autorização permite na conta.
Autorização O membro da conta pode Pode ver a conta Ver a conta e os seus detalhes, incluindo IBANs principais e virtuais, beneficiários, mandatos de pagamento, listas de transações e detalhes de transações. Pode gerir os beneficiários Adicionar ou remover beneficiários da conta. Pode iniciar transferências Efetue pagamentos com cartão, inicie transferências de crédito, débitos diretos e financiamento de contas. Pode gerir as adesões Adicionar, modificar e remover membros da conta. Pode gerir cartões Ver, adicionar e atualizar os seus próprios cartões. Se também tiverem a permissão de gerir membros, podem gerir cartões associados a outros membros da conta. Não pode conceder uma permissão que não têm a outro membro da conta.
- Clique em Enviar convite para convidar um novo membro para a sua conta.
- Clique na entrada para ver ou editar os detalhes do novo membro da conta e as permissões da conta.
- Se tiver permissão para gerir cartões, clique em + Novo para criar um cartão para o novo membro. Siga os passos para encomendar um cartão.
Se tiver problemas em adicionar um membro mas tiver as permissões de gestão de membros, envie um pedido para o Apoio Swan.