Les nouveaux membres peuvent être ajoutés à un compte par le représentant légal du compte ou par un autre membre du compte autorisé à gérer les accès.
- Allez dans Web Banking > Membres.
- Cliquez sur + Nouveau, ce qui déclenche l'apparition d'une fenêtre contextuelle.
- Saisissez les coordonnées du nouveau membre du compte.
Pour éviter les problèmes d'accès, assurez-vous que toutes les données saisies sont exactes et appartiennent à la personne qui accèdera au compte. Les noms, la date de naissance, l'e-mail et le numéro de téléphone doivent correspondre.
- Sélectionnez les autorisations du compte.
Le tableau suivant détaille les autorisations des membres d’un compte, en expliquant les actions que chaque autorisation permet de réaliser au sein du compte.
Autorisation Le membre du compte peut Peut consulter le compte Consulter le compte et ses détails, y compris les IBAN principaux et virtuels, les bénéficiaires, les mandats de paiement, les listes de transactions et les détails des transactions. Peut gérer les bénéficiaires Ajouter ou supprimer des bénéficiaires du compte. Peut initier des virements Effectuer des paiements par carte, initier des virements, des prélèvements automatiques et approvisionner un compte. Peut gérer les accès Ajouter, modifier et supprimer des accès au compte. Peut gérer des cartes Voir, ajouter et mettre à jour leurs propres cartes. S'ils disposent également de l'autorisation de gérer les accès, ils peuvent gérer les cartes associées aux autres membres du compte. Vous ne pouvez pas accorder une autorisation que vous n'avez pas à un autre membre du compte.
- Cliquez sur Envoyer l'invitation pour inviter un nouveau membre sur votre compte.
- Cliquez sur la nouvelle entrée pour afficher ou modifier les détails et les autorisations du nouveau membre du compte.
- Si vous êtes autorisé à gérer les cartes, cliquez sur + Nouveau pour créer une carte pour le nouveau membre. Suivez les étapes pour commander une carte.
Si vous avez des difficultés à ajouter un membre, alors que vous disposez des droits de gestion des membres, nous vous invitons à adresser une demande à l’équipe support de Swan.