Solo el representante legal de una cuenta y los miembros de la misma con permiso para gestionar miembros están autorizados a añadir nuevos miembros a dicha cuenta.
- Accede a Web Banking > Miembros.
- Haz clic en + Nuevo para abrir una ventana emergente.
- Introduce los datos del nuevo miembro de la cuenta.
Para evitar problemas de acceso, asegúrate de que todos los datos introducidos son correctos y pertenecen a la persona que accede a la cuenta. Los nombres, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y el número de teléfono deben coincidir con sus datos reales.
- Selecciona los permisos de su cuenta.
La siguiente tabla detalla los permisos que se pueden otorgar a los miembros de una cuenta y explica las acciones autorizadas por cada permiso concedido en relación a esta.
Permiso El titular de la cuenta puede Puede ver la cuenta Ver la cuenta y sus datos, incluidos los IBAN principales y virtuales, los beneficiarios, las órdenes de pago, las listas de transacciones y los datos de las transacciones. Puede gestionar beneficiarios Añadir o eliminar beneficiarios de la cuenta. Puede iniciar transferencias Realizar pagos con tarjeta, transferencias, domiciliaciones y depósitos en cuenta. Puede gestionar miembros Añadir, modificar y eliminar los miembros de la cuenta. Puede gestionar tarjetas Ver, añadir y actualizar sus propias tarjetas. Si también tiene permiso para gestionar miembros, podrá administrar las tarjetas asociadas a otros miembros de la cuenta. No puedes conceder un permiso que no tienes a otro miembro de la cuenta.
- Haz clic en Enviar invitación para invitar a un nuevo miembro a tu cuenta.
- Haz clic en la entrada para ver o editar los datos del nuevo miembro y los permisos de la cuenta.
- Si tienes permiso para gestionar tarjetas, haz clic en + Nuevo para crear una tarjeta para el nuevo miembro. Sigue los pasos para solicitar una tarjeta.
Si tienes problemas para añadir un nuevo miembro a pesar de estar autorizado a gestionar miembros, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.